L’Eurogruppo salva la Grecia, Atene in libertà vigilata. Mercati cauti, spread a 340 punti

Un accordo senza precedenti per scongiurare il default e per preservare la stabilità finanziaria della Greciae di tutta l’eurozona. Al termine di una maratona negoziale durata 13 ore, avviata in un clima di ottimismo e proseguita tra difficoltà e trattative sempre più difficili, i ministri delle Finanze dell’eurozona hanno trovato un’intesa per concedere ad Atene il secondo pacchetto di aiuti da 130 miliardi di euro necessario per evitare il suo fallimento. “Abbiamo raggiunto un ampio accordo sul nuovo programma per la Grecia e sul coinvolgimento del settore privato che porterà a una significativa riduzione del debito e aprirà la strada a una somma senza precedenti per un nuovo finanziamento ufficiale per assicurare il futuro della Grecia nell’area euro”, ha annunciato in una conferenza stampa poco dopo le 5 del mattino il presidente dell’Eurogruppo Jean-Claude Juncker.
In cambio, ha spiegato il commissario europeo agli Affari economici e monetari Olli Rehn, Atene ha accettato il rafforzamento della sorveglianza sull’attuazione delle misure di austerity, così come richiesto da Olanda e Germania. “Il piano di salvataggio della Grecia – ha detto Rehn – si basa su una stretta condizionalità: si prevede di rafforzare la sorveglianza su Atene e di imporre una presenza permanente della missione in loco della Commissione europea” incaricata di verificare l’attuazione delle misure per rimettere in ordine le finanze pubbliche.
In base all’accordo raggiunto a Bruxelles, il debito greco sarà ridotto entro il 2020 dall’attuale 160% al 120,5%, lo 0,5% in più dell’obiettivo finora fissato, ma che si riteneva non sarebbe più stato centrato solo con i 130 miliardi del pacchetto. Per questa ragione, i creditori privati sono stati chiamati a uno sforzo supplementare, accettando dopo negoziati durissimi e pressioni fortissime una perdita del 53,5% (finora era del 50%) del valore nominale dei bond greci in loro possesso. Nell’accordo per salvare Atene è intervenuta anche la Bce. Secondo quanto si legge in una nota dell’Eurogruppo diffusa al termine della riunione, la Banca centrale europea trasferirà i suoi profitti sui bond greci acquistati negli ultimi due anni nell’ambito del ‘securities market program’ alle banche centrali nazionali, che a loro volta li passeranno ai governi perché possano trasferirli ad Atene “per migliorare ulteriormente la sostenibilita’ del debito pubblico greco”.
Tutti i Paesi membri dell’eurozona hanno poi accettato “un’ulteriore riduzione retroattiva dei tassi di interesse” del prestito alla Grecia, che, riferisce l’Eurogruppo, ha accettato di creare “un meccanismo che consenta un migliore monitoraggio” dei finanziamenti ottenuti e di quelli “generati all’interno”: si tratta di quel conto bloccato su cui da settimane insisteva la Germania, sul quale Atene dovrà versare gli interessi sui nuovi prestiti, destinati prioritariamente a ripagare il debito.
“Siamo molto soddisfatti”, ha commentato il premier greco Lucas Papademos al termine della maratona negoziale. In cambio, ha assicurato, “dobbiamo attuare il programma in modo efficace e tempestivo” e il governo “è determinato a farlo”.
Di un “bel risultato”, che dimostra come l’Europa sia “anche in grado di funzionare” parla il premier Mario Monti.
L’accordo raggiunto dall’Eurogruppo sulla Grecia è “molto buono” anche per il presidente della Bce,
. Ciò detto, il presidente della Bce ha sottolineato come sia “naturalmente molto importante che le principali forze politiche in Grecia sostengano gli impegni presi stanotte dal premier e dal ministro delle Finanze”. E, infine, ha concluso, “e’ molto, molto importante che l’attuazione del programma sia correttamente monitorata”.

Le borse europee aprono la seduta incerte dopo la maratona notturna dell’Eurogruppo a Bruxelles che ha sbloccato il secondo pacchetto di aiuti alla Grecia. In cambio della seconda tranche dei 130 miliardi di euro per il salvataggio di Atene, la Grecia viene pero’ sostanzialmente ‘commissariata’ dall’Eurogruppo. Le borse europee reagiscono con cautela e con una serie di vendite su tutti i comparti. A pochi minuti dall’avvio delle contrattazioni le perdite si stanno allargano su tutti i listini d’Europa, con Londra in calo dello 0,33% e Francoforte e Parigi dello 0,39%. A Milano il Ftse Mib cede lo 0,37% a 16.660 punti. A Piazza Affari sono i titoli del comparto bancario a distinguersi per le perdite piu’ consistenti. Ubi Banca lascia sul terreno l’1,31%, Banco Popolare l’1,20% e Bpm l’1,04%. In calo anche Unicredit (-0,75%) e Intesa Sanpaolo (-0,77%). Sul Ftse Mib in flessione anche Stm (-1,31%), Ansaldo Sts (-0,81%) e Ferragamo (-0,92%). Fra gli altri titoli Fiat cede lo 0,88%, Eni lo 0,11% e Generali guadagna lo 0,25%.